Checklisten & Dokumente
Praktische Checklisten und alle wichtigen Vereinsdokumente zum Herunterladen.
Checkliste für Ihr Beratungsgespräch
Am Anfang unserer Leistungen steht immer ein Beratungsgespräch. Um eine zügige Bearbeitung Ihres Steuerfalls zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen eine gute Vorbereitung. Die Checkliste soll Ihnen hierbei behilflich sein.
Diese Dinge müssen Sie immer mitbringen:
- Personalausweis
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
- Nachweise zu Personenstandsänderungen (z. B. Heiratsurkunde)
Je nach Ihrer Situation zusätzlich
Kinder
Geburtsurkunde(n), Steuer-Identifikationsnummer des Kindes, Nachweise zu Kinderbetreuungskosten und Schulgeld sowie ggf. zum Grad der Behinderung. Bei Kindern zwischen 18 und 25 in Ausbildung zusätzlich Ausbildungsvertrag bzw. Immatrikulationsnachweis, Lohnsteuerbescheinigungen und BAföG-Bescheide.
Arbeitslohn & Lohnersatzleistungen
Lohnsteuerbescheinigungen; Bescheide zu Eltern-, Mutterschafts-, Kranken-, Verletzten-, Insolvenz- oder Übergangsgeld; Beiträge zu Berufsverbänden/Gewerkschaften; Belege zu Arbeitsmitteln, Arbeitszimmer sowie Aus- und Fortbildung; Rechtsschutz- und Unfallversicherung; Steuerberatungskosten; Unterlagen zur doppelten Haushaltsführung.
Kapitalvermögen
Steuerbescheinigungen von Banken, Bausparkassen und Lebensversicherern.
Vermietung & Verpachtung
Nachweise zu laufenden Ausgaben (Grundsteuer, Wohngeld, Versicherungen), Instandhaltungskosten, Kreditzinsen und Abschreibungen. Bei erstmaliger Berücksichtigung zusätzlich Kaufvertrag, Grunderwerbsteuerbescheid sowie Makler-, Notar- und Gerichtskosten.
Sonderausgaben & außergewöhnliche Belastungen
Beiträge zur Riester- bzw. Rürup-Rente, Spendenbescheinigungen (bis 300 € genügt der Kontoauszug), Behindertenausweis, Nachweise über Unterhaltsleistungen sowie Krankheits- und Pflegekosten.
Renten
Rentenbezugsmitteilungen der gesetzlichen Rente (auch Witwen- und Erwerbsminderungsrente), ausländische Renten, Beamten- und Betriebspensionen, private Rentenversicherungen sowie betriebliche Altersvorsorge, Riester- und Rürup-Renten.
Für Vermieter & Krypto-Anleger
Für besondere Einkunftsarten stellen wir Ihnen ergänzende Checklisten und Merkblätter bereit.